Micron, 2026 mali yılına ait kazanç çağrısında, bellek ve depolama çipi arzındaki sıkışıklığın 2027 ve 2028 yıllarında daha da kötüleşeceğini açıkladı. Şirket bu açıklamayı, yüzde 86,25 ile rekor kıran brüt kâr marjını duyurduğu aynı toplantıda yaptı. CEO ve yönetim kurulu başkanı Sanjay Mehrotra, şirketin gelecek yıla ait üretim kapasitesinin büyük bölümünü şimdiden sattığını ve müşterilerin 2026’ya kıyasla daha yüksek fiyat ödemek zorunda kalacağını belirtti.
Mehrotra, “2027 ve 2028 takvim yıllarında talebin arzı aştığını görüyoruz. Aslında 2026’ya kıyasla 2027 ve 2028’de sektörde daha büyük bir sıkışıklık bekliyoruz” dedi ve arz-talep dengesinin ne zaman kurulacağına dair bir öngörüleri olmadığını sözlerine ekledi.
Üretim artışı neden yetersiz kalıyor?
Micron, NAND ve DRAM sevkiyatlarının önümüzdeki iki yıl boyunca yüzde 20’li oranlarda büyümesini bekliyor. Ancak şirkete göre bu artış, özellikle yapay zeka veri merkezlerinden gelen talebi karşılamaya yetmeyecek. Üreticiler ayrıca kapasitenin önemli bir kısmını, geleneksel DRAM’den daha hızlı büyümesi beklenen HBM (yüksek bant genişlikli bellek) çiplerine ayırıyor; bu da tüketici odaklı bellek üretimini sınırlıyor. Yeni fabrikaların devreye girmesi için yıllar gerekiyor, bu yüzden kısa vadede arz sıkışıklığının çözülmesi beklenmiyor.
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Rekor kâr ile çalışan talepleri çatışıyor
Micron’un rekor 61,5 milyar dolarlık FQ1 gelir tahmini ve 38,15 dolarlık hisse başına kazanç öngörüsü, yapay zeka veri merkezlerine akan muazzam yatırımın bir göstergesi. Bu bolluk, Samsung ve SK hynix’teki bellek çalışanlarının yüksek bonuslar talep etmesine, Micron’un Tayvan’daki işçilerinin de daha büyük bir pay istemesine yol açtı. Çalışanlar için iyi haber olan bu durum, RAM ve SSD için daha fazla ödemek zorunda kalacak sıradan tüketiciler için kötü haber niteliğinde.
Acer’in fiyat öngörüsüyle çelişki
Micron’un bu tahmini, Acer CEO’sunun 2027’nin sonlarına doğru PC fiyatlarının düşeceği yönündeki öngörüsüyle doğrudan çelişiyor. Acer, özellikle Çin menşeli RAM çiplerinin pazara girmesiyle fiyatların gerileyeceğini savunuyordu. İki şirketin öngörüleri taban tabana zıt olduğu için hangi senaryonun gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Kısa vadede ise tüketicilerin bilgisayar ve akıllı telefon alırken bellek maliyetlerindeki artışı fiyat etiketlerinde hissetmesi muhtemel görünüyor.
Kaynak: Tom's Hardware
YORUMLAR
(0)